极光观点

• 二手手机交易市场用户规模逾千万，线上化空间巨大：5G 换机潮与消费升级等多方面因素良性互促，行业整体呈高速发展状态
• 资本、流量向头部平台倾斜，线上、线下产业链逐步融合：腾讯、阿里巴巴及京东入局分营，转转牵头开拓 B2B 市场，深耕产业链
• 用户对线上二手交易接受度越来越高：2020年2月，用户人均安装二手手机交易 app 1.09个，头部二手手机交易平台用户量稳定增长
• 疫情或将加速二手手机交易线上化：用户消费场景迁移至线上，疫情期间是培养用户线上消费习惯又一窗口

极光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)发布《二手手机行业研究报告》，从二手手机行业背景、线上二手手机交易/回收平台、主要二手手机交易 app 核心数据排名等方面洞察二手手机行业现状。

二手手机行业背景

二手手机市场规模现状

用户规模逾千万，供给双方良性驱动

• 国内智能手机用户规模触顶，新品手机消费需求正向存量替换模式转型，大量手机被闲置淘汰，二手手机市场用户规模逾千万
• 二手手机赛道玩家众多，传统二手手机交易网络由个人、回收商、批发商等环节组成。现今除零售商、品牌代理点等线下交易途径外，还有更多互联网玩家入局，互竞互促，二手手机交易行业整体呈现高速发展状态

二手手机交易的线上与线下-1

交易多集中于线下，线上化率有巨大提升空间

二手手机交易的线上与线下-2

线下生态复杂，个人交易风险高；线上服务体系完善，使用感受好

• 二手商品作为高度非标品，在传统二手交易体系中货品信息不对称、价格不对等问题长期存在，且二手商品从卖家流入消费市场再进入买家手中的环节冗杂，消费者交易风险高
• 在过去仅担当交易媒介的 C2C 平台，现今开拓了更多的交易模式并致力于提高买卖双方信任度、完善用户服务体系，相较于传统线下交易体系更具优势

二手手机交易行业前景

用户习惯需要培养，消费需求与市场内驱动力不断为行业注入新活力

线上二手手机交易/回收平台

二手手机交易平台运营模式分析

目前二手交易平台业务模式包括：C2C、C2B2C、C2B、B2C、B2B等

主要二手手机交易平台运营模式业务覆盖范围

主营业务多为买卖与回收，在货源与服务内容上打差异化之战

行业主要玩家近期融资情况

巨头入局分营，资本持续注入，二手手机交易行业未来看好

主要二手手机交易 app 核心数据排名

主要二手手机交易 app 知名度

转转知名度最高，超六成人听说过/见过该应用

• 运营模式中有 2C 环节的应用知名度更高，听过/见过转转的人群超六成。二手手机找靓机的知名度高于依托回收宝体系的可乐优品商城

主要二手手机交易 app 渗透率

在二手手机领域，转转的用户覆盖率最高

• 2020年2月，转转渗透率为1.886%，其次为二手手机找靓机和可乐优品商城

主要二手手机交易 app 月均 DAU

由于运营模式和业务覆盖面的不同，二手手机交易 app 月均 DAU 呈现较大差异

• 转转2月月均 DAU 达220.44万，相较之下，面向 B 端的 app 月均 DAU 量级较小，回收宝和拍机堂的月均 DAU 均未达万级

主要二手手机交易 app 用户新增

头部二手手机交易 app 用户稳定增长

• 2020年2月份，转转新增10.47万，其次为二手手机找靓机，月度新增8.79万

主要二手手机交易 app 30日安装留存率

二手手机交易app新增用户留存存在差异

• 转转30日安装留存率最高，达42.7%，其次为拍机堂。主要二手手机交易 app 中，二手手机找靓机的用户流失情况较为严重

用户二手手机交易行为分析

二手手机交易接受度与行为偏好

用户对线上二手交易接受度越来越高

• 二手手机买卖作为一个非高频需求，用户人均安装此类 app 的个数仍在不断增长，用户群体拥有庞大的增长潜能
• 90后人群中，超六成选择使用线上平台进行二手交易；个体门店是该人群的第二大手机交易途径

主要二手手机交易 app 用户使用时长

不同运营模式 app 的用户使用时长差别较大

• 转转用户人均日使用时长达9.41分钟，而交易场景集中于线下的爱回收使用时长为3.04分钟

主要二手手机交易 app 用户使用频次

转转和拍机堂用户使用频率更高

• 转转用户 app 日开启次数最高，其次是拍机堂，主要的 B2C 和 C2B 模式 app 每用户日均开启在2次左右

二手手机交易app用户地理位置分布

行业用户主要集中于一线/新一线等发达城市

• 就用户占比而言，高低线城市用户占比平分秋色；但就人口基数而言，一线城市在较小的人口数量前提下贡献了近10%的用户占比，说明一线乃至新一线城市是二手手机交易行业的主要参与者
• 而四五线城市拥有庞大的人口基数，行业用户占比仅稍稍高过一线城市占比，说明低线城市的用户需求还未完全释放，且有巨大发展空间

疫情下的产业生态

疫情对二手手机交易走向的影响

挑战与机遇并存，疫情将加快二手手机交易线上化

• 随着新冠病毒疫情影响的不断扩大，居民日常生活与各行各业的方方面面都受到了影响
• 在 C 端，线下交易途径被阻断，线上平台提供邮寄形式的无接触回收，为用户需求开放了入口。先前搭建的规范验机流程以及企业的信用背书解决了二手交易中的信息与信用的原生问题，让用户更有意愿进行线上交易
• 在 B 端，多个经营环节难度增大、成本上升，急需 to B 平台为商户提供货源信息，缩短交易流程的应用

疫情对企业影响及应对措施

线下供应链、销售渠道遭受冲击巨大，疫情对不同运营模式的企业带来的挑战各有不同

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